期货方面2026年7月31日收盘生猪2609合约收盘10680元/吨，较上月下跌1615元/吨，跌幅13.14%。现货方面，河南地区外三元生猪价格10.40元/公斤，较上月上涨0.32元/公斤，现货基差LH09-280，环比上涨1935；江苏地区外三元生猪价格10.65元/公斤，较上月上涨0.50元/公斤，现货基差LH09-30，环比上涨2115；四川地区外三元生猪价格9.82元/公斤，较上月上涨0.63元/公斤，现货基差LH09-860，环比上涨2245。
供应方面，样本显示6月份能繁母猪存栏量为484.67万头，环比降幅0.95%，同比跌幅4.93%；规模养殖场6月份能繁母猪淘汰量为15.72万头，环比涨幅10.49%，同比涨幅57.82%；中小散样本场月内能繁母猪淘汰量为1.79万头，环比涨幅21.57%，同比涨幅82.79%；6月规模场样本点商品猪存栏量为3661.30万头，环比减少0.56%，同比增加2.42%。中小散样本企业6月份存栏量为157.98万头，环比减少0.26%，同比上涨8.79%；7月全国外三元生猪出栏均重为122.97公斤，较上月上调0.12公斤，环比微涨0.10%，同比降幅0.46%。需求方面，7月屠宰企业开工率为28.79%，较上月减少3.62个百分点，同比增加2.90个百分点；库存方面，本月国内重点屠宰企业冻品库容率为32.99%，环比上涨0.05个百分点，同比上涨15.5个百分点。
7月生猪现货价格整体呈现先涨后跌的分化行情，月初价格在供应端结构性短缺提振下，养殖端主动缩量，配合二次育肥入场增多，进一步放大短期供应缺口，驱动现货价格上行较快。月中旬养殖端出栏进入回升通道，伴随看涨情绪的逐渐转弱，出栏量在下旬期间延续加速，前期主动积压的库存释放，市场猪源增多，压制现货价格月内未完成有效企稳，价格持续回调整理。整体现货价格从月初的10.34反弹至月中旬高点11.40，后延续回落至10.30左右。供应量边际缓解暂仍有限，养殖端出栏节奏是主导短期生猪市场运行的关键因素。在短期供需错配下，主动缩量提供基础支撑，市场在经历前期持续低迷行情后，看涨情绪亦需要短期释放，从而形成阶段性正向循环。然在此期间的库存累积，以及需求端的承接乏力，使市场看涨情绪难以持续，企业及散户逢高出栏意愿增强，催生价格的回调趋势，最终失守上旬全部涨幅。需求端淡季对价格反弹的负面压制作用体现较强，生猪价格反弹后，白条价格持续跟涨乏力，同时冻品库存高价出库，对鲜品走货亦有分流效应。展望8月，企业出栏计划量环比走升，下旬开学季需求端预计有阶段小幅脉冲提振，整体供需形势仍然偏宽，价格反弹相对乏力，旺季或已提前证伪，9月之后供需格局或逐渐好转。
供应端方面，6月末能繁母猪存栏2780万头，为正常保有量的100.8%，产能去化幅度明显，二季度环比降幅呈现显著扩大。行业现金流持续亏损，从结构上来看，散户淘汰力度强于规模猪场，头部企业优先清理低效产能，优质二元母猪保留意愿较强。本月政策层面未新增产能调控政策，以执行调控落地为主，9月底前产能压减任务完成概率较高。随着生猪价格反弹，仔猪价格在本月回升至盈亏平衡线，然正值淡季同时叠加价格预期的转弱，整体补栏积极性恢复程度有限。Q3仔猪补栏情绪预计延续弱势，仔猪销售盈利和养殖育肥盈利承压概率仍然偏高，好转或至少需等到9月。产能去化进程或仍将延续，但基于Q4及明年下半年的看涨预期，产能主动去化预计放缓，不排除仍存被动去化可能性，最终去化程度待观察。
在供应边际缓解程度仍然相对有限背景下，养殖端出栏节奏变动对于短期价格影响较为关键。上旬养殖端控量出栏明显，中旬开始逐渐加速，下旬持续放量，月末出栏量攀升至高峰阶段。虽中下旬出栏呈现加速，整体7月出栏节奏仍略微偏慢，或存少量供应压力后移迹象，预计影响程度相对有限。8月下旬压栏大猪出栏意愿有所上升，若上旬企业端出栏速率相对偏缓，下旬的供应压力或会叠加，从而一定程度对冲需求端备货带来的短期利多。8月出栏计划量环比上升，供需格局仍偏宽裕，价格拉涨动能仍然不足，月内建议延续观察10.0以上支撑力度及月末价格是否存在拉涨可能。二次育肥入场情绪若在8月未能恢复，后续预计仍存大猪阶段性缺口，带动情绪上升及价格反弹。
需求端方面，猪肉消费仍处三伏淡季，终端需求整体偏弱，成为压制猪价反弹幅度的核心因素。屠宰企业开工维持低位，白条走货不畅，屠企持续亏损，提价采购意愿低。高位冻品出库进一步挤占鲜肉市场。短期淡季需求难以明显改善，观察8月末需求边际好转程度及其对价格的提振作用。
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